Kundenbewertungen
Erfahren Sie, wie unsere Kunden durch fundierte Finanzbildung ihre wirtschaftlichen Ziele erreicht haben
Detaillierte Kundenerfahrungen
Unsere Kunden teilen ihre persönlichen Erfahrungen und konkreten Lernerfolge aus der Zusammenarbeit mit quantivoria
Sarah Müller
Selbstständige Unternehmerin
Die Finanzberatung bei quantivoria hat mein Verständnis für Investitionen völlig verändert. Vor der Beratung investierte ich planlos in verschiedene Aktien ohne klare Strategie. Jetzt verstehe ich die Bedeutung von Diversifikation und Risikomanagement.
Konkrete Verbesserungen:
Besonders wertvoll war die detaillierte Analyse meiner bestehenden Portfoliostruktur. Das Team zeigte mir, wie sich meine Investitionen überschneiden und wo Klumpenrisiken bestehen. Die entwickelte Asset-Allocation-Strategie berücksichtigt jetzt meine Risikobereitschaft und langfristigen Ziele.
Warum ich quantivoria weiterempfehle:
Die Beratung war nie aufdringlich oder verkaufsorientiert. Stattdessen lag der Fokus auf Bildung und dem Verständnis für Finanzprodukte. Auch nach der Beratung erhalte ich wertvolle Updates zu Marktentwicklungen.
Michael Schmidt
IT-Manager
Nach sechs Monaten intensiver Zusammenarbeit verstehe ich endlich die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Anlageformen. Die praktischen Worksheets und Berechnungstools haben mir geholfen, meine Altersvorsorge systematisch zu planen.
Besonders hilfreich war:
Das strukturierte Vorgehen bei der Finanzplanung. Wir haben zuerst meine finanziellen Ziele definiert, dann verschiedene Szenarien durchgerechnet. Die Excel-Vorlagen helfen mir heute noch bei eigenen Analysen. Besonders die Erklärung von Steueroptimierung war augenöffnend.
Langfristige Auswirkungen:
Ich treffe jetzt bewusstere Finanzentscheidungen und verstehe die langfristigen Auswirkungen meiner Investitionen. Das Vertrauen in die eigenen Finanzkompetenzen ist deutlich gestiegen.
Anna Lehmann
Lehrerin
Als Beamtin hatte ich wenig Erfahrung mit privaten Investitionen. Die Beratung half mir, die Grundlagen des Kapitalmarkts zu verstehen und eine für mich passende Anlagestrategie zu entwickeln.
Mein Lernprozess:
Wir begannen mit den absoluten Grundlagen - was sind Aktien, Anleihen, ETFs? Die schrittweise Heranführung war perfekt für Einsteiger. Besonders die Risikoaufklärung und die Erklärung verschiedener Anlagestrategien haben mir Sicherheit gegeben.
Ergebnis nach einem Jahr:
Ich habe ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut und verstehe die Marktmechanismen. Die regelmäßigen Check-ups helfen dabei, die Strategie anzupassen und aus Marktentwicklungen zu lernen.
Erfolgsgeschichte des Monats
Herr Wagner startete 2023 als kompletter Finanzlaie und entwickelte sich durch kontinuierliche Weiterbildung zu einem selbstbewussten Investor mit klarer Strategie.
Robert Wagner
Ingenieur, 42 Jahre
"Ohne die geduldige Begleitung durch quantivoria wäre ich nie so weit gekommen. Von den ersten zögerlichen Schritten bis hin zur eigenständigen Portfolioanalyse - jeder Termin brachte neue Erkenntnisse. Heute fühle ich mich sicher genug, um eigenständige Anlageentscheidungen zu treffen."